北上みらい設備業務改善 CASE STUDY完全な架空企業

IT・AI業務改善 インタラクティブデモ

この会社、
どこから改善しますか？

従業員18名。事業は順調。けれど、日々の仕事には手作業が残っています。人を増やす？ システムを作る？ AIを導入する？

私たちは、まず「仕事の流れ」から考えました。
業務改善の順序 01—10
01現状把握
02問題抽出
03業務整理・標準化
04不要工程の削減
05IT・AI活用を検討
06導入・測定・教育・継続改善
COMPANY

安定成長の裏で、管理方法が追いつかない

北上みらい設備株式会社

給排水・空調・設備工事を手がける地域企業。北上市・花巻市周辺で安定した事業を行う一方、案件増加に業務管理の仕組みが追いついていません。

所在地
岩手県北上市
従業員
18名（事務3名）
営業地域
北上市・花巻市周辺
BEFORE

情報は流れている。でも、つながっていない。

ひとつの案件が、紙・Excel・LINE・Wordを渡り歩いています。

01電話・メール・Web
02紙にメモ
03Excelへ転記
04電話・LINE
05現場作業
06Wordで報告
07別Excelへ入力
08月次手集計
DIAGNOSIS

クリックして、問題の正体を見る

目に見える困りごとと、業務への影響を分けて確認します。

発見した問題 1/6

二重・三重入力

紙の受付内容を案件台帳、報告書、売上表へ繰り返し転記。

業務への影響入力ミスと事務負担

ROOT CAUSE

Excelが問題なのではありません。

根本原因業務フローとデータ管理方法が
標準化されていない

紙にもExcelにも向いている仕事があります。問題は道具ではなく、誰が・いつ・何を・どこへ記録するかが揃っていないことです。

SOLUTION

課題ごとに、ちょうどよい手段を選ぶ

導入する理由だけでなく、採用しない条件も先に決めます。

01

Excel

標準案件台帳・売上集計

採用する理由

テーブル、関数、ピボット、Power Queryで十分な領域。

採用しないケース

複雑な権限や同時編集が必要な場合

02

SaaS

予定・連絡の共有

採用する理由

成熟した既存サービスで早く解決できる領域。

採用しないケース

現場に合わず二重入力になる場合

03

Web

問い合わせの構造化

採用する理由

設備種別・希望日・症状を受付時点で揃える。

採用しないケース

緊急対応や説明が必要な相談

04

生成AI

文書の下書き・整理

採用する理由

現場メモから報告書案を作り、人が確認する。

採用しないケース

正確性の保証や最終判断を任せる用途

05

小規模システム

案件進捗のPoC

採用する理由

既製品で埋まらない部分だけ小さく検証。

採用しないケース

既存SaaSで十分、要件が未整理な段階

06

社員教育

ルールの定着

採用する理由

入力基準・情報管理・確認手順を揃える。

採用しないケース

研修だけで構造問題を解く場合

07

専門事業者

高度な専門領域

採用する理由

本格Web、EC、基幹連携、セキュリティ。

採用しないケース

Excel改善だけで足りる場合

INTERACTIVE DEMO

改善後：ひとつの案件台帳を、みんなで見る

操作体験用です。実在サービスや顧客データには接続していません。

案件管理2026年8月
案件番号受付日顧客名問い合わせ内容担当状態予定日売上
KM-2608018/1A商店空調が冷えない佐藤完了8/2¥88,000
KM-2608028/2北上物流給水管の漏れ高橋完了8/3¥132,000
KM-2608038/4C美容室換気扇の異音伊藤見積中8/8—
KM-2608048/5花巻食品空調定期点検佐藤作業予定8/22—
KM-2608058/7E工務店排水の詰まり高橋完了8/7¥44,000
KM-2608068/9F医院室外機の異常音伊藤作業中8/20—
KM-2608078/10G酒店蛇口交換高橋受付8/25—
KM-2608088/12H製作所工場空調の更新相談佐藤見積中8/26—
KM-2608098/15I旅館給湯設備点検伊藤完了8/16¥176,000
KM-2608108/18J事務所エアコン水漏れ佐藤作業予定8/21—
KM-2608118/19K商会排水管点検高橋完了8/20¥66,000
KM-2608128/20L食堂厨房換気相談伊藤受付8/28—
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AI DEMO

AIは下書き。完成させるのは人です。

01 現場メモ

「8/20 A商店 業務用エアコン冷えない。室外機確認。フィルター汚れ大。清掃後正常。次回点検推奨。」

02 AIによる報告書案

作業報告（案）

8月20日、A商店様の業務用エアコンについて冷房不良の点検を実施しました。室外機およびフィルターを確認し…

AI生成・未承認
03 担当者が確認・修正

✓ 事実・数値・顧客名を確認
✓ 表現と次回提案を修正

MONTHLY REPORT

月末に作る資料から、いつでも見られる数字へ

案件数12件
完了件数5件
平均対応期間1.4日
売上（完了分）50.6万円

問い合わせ種類

空調42%

給排水33%

点検・相談25%

担当者別状況

佐藤 4件

高橋 4件

伊藤 4件

AI分析例

空調関連が42%を占めます。完了案件は短期間で対応できていますが、見積中2件の停滞理由を確認してください。ダミーデータに基づく参考サマリーです。

BEFORE / AFTER

道具を増やすより、仕事の流れを短くする

問い合わせ電話中心Web＋電話
受付紙メモ構造化データ
案件管理個別Excel標準化した台帳
情報共有電話・LINE中心案件情報を共有
報告書一から手入力AI下書き＋人間確認
月次集計手作業自動集計
社内ノウハウ属人化マニュアル・共有
EXPECTED EFFECT

改善効果を測り、次の改善へ

事務作業月80時間月35時間
想定削減時間月45時間

小さく試して効果を測定。社員教育と運用見直しを続けます。

上記はデモンストレーション用の想定値です。実際の改善効果を保証するものではありません。

OUR PHILOSOPHY

システムを作ることが
目的ではありません。

Excelで十分ならExcel。
既存サービスが適していればSaaS。
AIが有効ならAI。
専門性が必要なら専門事業者と連携。
必要な部分だけ、小さく作る。

ITやAIは目的ではなく、事業の課題を解決するための手段です。

IT・AI業務改善支援

あなたの会社では、
どの仕事に時間がかかっていますか？

まず業務を見える化し、課題に合った改善方法を一緒に考えます。